主角是个从小在上海黑帮长大的冷血杀手，有天组织头目收留了从美国偷渡来的孤儿，二人结拜为兄弟，一起出生入死五年。美国黑帮在上海走私军火，与本地帮派发生激烈冲突，主角的帮派被叛徒泄露了情报，在火并中悲壮覆灭。

为了阻止军火流通，失去了容身之所的主角只能单刀杀入敌后，却发现自己的结拜兄弟，竟是美国黑帮提前安插入组织的卧底。

主角被反派BOSS击败，关入地牢，万念俱灰，他本以为会遭到结拜兄弟的审问。没料到结拜兄弟竟会骗过反派BOSS来救他，偷了反派BOSS的犯罪证据，不顾一切地带他逃离。

The Inferno的熟悉旋律响了起来，故事进入最后的高cháo。结拜兄弟骑着摩托带主角逃脱数十人追杀，枪林弹雨之中，二人决定坦白所有的秘密。

结拜兄弟说，其实反派BOSS在他还是个孩子时就害死了他的父母，为了复仇，他接受FBI训练成为职业间谍，更名改姓加入美国黑帮，成为BOSS的左膀右臂，只是为了窃取情报、收集证据，协助FBI彻底剿灭美国黑帮。潜入主角的组织，不过是为了获取BOSS的信任。而他却在与主角的朝夕相处之中，萌生了真正的兄弟情义。

主角说，他也是无父无母的孤儿，被当成杀人机器培养，为执行任务手刃过许多敌人，唯一后悔的事，是没能保护好唯一的血亲弟弟。而首领是在他失去弟弟后捡到那个美国孤儿的……既然一直当成家族看待的组织已不复存在了，现在的他只想守护好的故乡上海，以及身边这个结拜的“弟弟”。

然后命运的枪声响起，杀手替FBI挡下了致命的子弹。FBI悲痛嘶吼地突出重围，利用窃取的情报与犯罪证据将反派BOSS绳之于法。最终在海鸥云集的沙滩上，将挚友的骨灰撒向大海。

“都走到这一步了，你还打算对我隐瞒什么。告诉我吧，你为什么要这样对我？！”

季光虹抱紧怀里的抱枕，忍不住比屏幕里的主角更先一步背出了电影台词。

“伤害过我，又豁出命来救我……你究竟是敌是友？”

靠在沙发上的雷奥忍不住瞥了他一眼，入戏似地跟着对起了男二的口型。

“那你呢？明知道我是敌人，背叛过你，为什么还要选择跟我走？杀手是不能动感情的，一旦动了感情，下场就只有死。”