双方在不同的地方，经历着不同的事，却有一样的想法：这一定是梦！

还是个噩梦！

之后便是互换了身体的两人各自发生了许多皆笑啼非的事。

两人经过一系列的倒霉经历，克服难题，终于相见。

双方难得没有一见面打起来，两人并肩坐在悬崖边上，伴随着寂寞的蝉鸣声，商量要怎么回到彼此的身体里。

为了换回身体，两人约定在没找到解决办法前，都要替对方扮好自己。

于是生性懒惰的恶魔痛苦地每日去工作，而习惯早起的天使走出房，望着空荡安静的深渊，觉得好无聊。

双方虽然做了约定，但不管是基拉还是凯文，都没有要遵守的想法。

基拉：对恶魔没必要讲诚信那一套！

凯文：恶魔说的话你也敢当真？

双方总在不停地折腾着彼此原本的生活，就希望变回去以后，给对方一个大惊喜。

终于有一天，他们知道了一个遥远的地方，存在让他们变回去的方法，于是两人结伴出发。

路上遇到了很多的事，双方从互不顺眼到勉强可以配合一下，再到生死之交，对对方的看法也是发生了翻天覆地的改变。

然而费劲心思找到的地方，并没有恢复的魔法，他们失败了，不过他们互相的情感却发生了转变。

两人心疲力竭，决定在谷里睡一天再回去。

昏睡过去之前，他们想的也是同样一件事：回去以后，把丢给对方的烂摊子收拾了吧。

然而，双方却在自己的身体里苏醒，而且被直接传到了各自的地方。