鸣人问他为什么要打败自己爷爷。

木叶丸说出了原因。

木叶丸的名字是三代火影取的，名字的含义是来自村子的名字，一直以来其他见到他都不会叫他名字，而是把他当成三代火影的孙子，他一直活在爷爷的阴影下，这种得不到认可的心情让好强的他十分难受，所以他才要打败爷爷证明自己比爷爷强。

鸣人开始教授木叶丸色诱之术，可是木叶丸变出来的女人简直丑得让人生不起兴趣。

这种程度的色诱之术哪里有半点威力，于是为了让木叶丸练好色诱之术，鸣人带着木叶丸去书店和女生澡堂收集素材。

在女生澡堂他们被发现，鸣人被胖揍，而木叶丸因为是火影孙子，而且年纪还小没有被打。

鸣人很是不忿，凭什么两个人去，只有自己被打。

两人在一起谈心，鸣人告诉木叶丸当火影可不简单，反正就是心灵鸡汤，木叶丸听得大有感触。

这个时候惠比寿突然出现在他们面前，然后自恋夸自己一顿，说木叶丸跟着他学习才能当上火影。

惠比寿对鸣人一顿嘲讽，鸣人使出“多重影分身之术”出来，木叶丸看着分身出那么多鸣人，觉得鸣人很是厉害。

惠比寿不以为然，他觉得自己比水木厉害多了，绝对不会被这些分身打倒，结果鸣人使出变化之术，变化成光溜溜的美女，惠比寿禁受不了刺激，鼻子喷血被鸣人打败。

三代火影这个偷窥狂通过望远镜之术看到鸣人这边的情况，觉得孙子跟着鸣人好像也很不错。

过了一天，木叶丸再次在街道遇到鸣人。

鸣人正打算回家，看到木叶丸跟着自己。

“你不回家跟着我干嘛。”

“老大我想和你回家，你不欢迎我吗。”