想要和间谍见面，并且打探出消息就必须取信对方。

大和用木遁变化和蝎外貌一模一样，就连声音在小樱的帮助下也一模一样。

终于到了约定时间，那个卧底终于出现了，当大家看到卧底的脸，一脸惊讶，这个卧底竟然是药师兜。

药师兜竟然是蝎派到大蛇丸身边的卧底。

大和假冒的蝎和药师兜碰面，药师兜竟然没有发现这个蝎是假的。

当大蛇丸出来后，大蛇丸假装偷袭药师兜，药师兜躲开来到大和身边，突然药师兜进攻大和，大和的变化被打破后，露出大和的真容，药师兜没看过蝎的本体并不知道大和是不是蝎，反而是大蛇丸看到大和的木遁分身知道他的身份。

大和是大蛇丸实验的产品。

接下来就是鸣人他们出场，鸣人看到大蛇丸很生气，加大蛇丸的言语刺激，鸣人开始尾兽化，最后更是长出四条尾巴。

四条尾巴尾兽化的鸣人当真可怕，那战斗力直接上升到十万，大蛇丸也是厉害，两人打得地貌都改变了，鸣人使出尾兽玉，大蛇丸使出三重罗生门根本挡不住。

大蛇丸最后用草雉剑把鸣人顶走，连草雉剑都无法破开鸣人的身体。

最后大和使用木遁压制鸣人他，鸣人才恢复原来样子，小樱去靠近鸣人，被鸣人打伤。

佐井这次没有擅自离开，此时他没有接到团藏的秘密任务，所以佐井和大和一起对付药师兜，药师兜看大蛇丸结束了，脚底抹油跑了。

千叶此时在团藏的办公室。

“让鸣人现在出去做任务太危险了，现在鸣人体内四代留下的封印在慢慢减弱，如果被人利用，对木叶是个威胁。”

“你似乎忘了考虑一件事情，木叶只要有我在，哪怕是九大尾兽聚集，我也能轻易收服。”

“倒是把你忘了，只是到现在我还不知道你的实力到哪个地步。”